Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, завершает десятилетнее путешествие и расходится по домам. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни, не успев полностью завершить свой путь. Перед своей смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о молодой ученице Ферн, человеческой девушке, чья судьба теперь

После разрушения Японии в результате ядерных конфликтов, природных катастроф и коррупционного управления государственная структура прекратила существование. Массовые беспорядки и восстания привели к распаду единой системы власти. На территории бывшего государства сформировались три независимые державы, каждая из которых установила собственные законы и стремится расширить влияние за счёт соседей. Между новыми образованиями возникло постоянное противостояние, включающее военные действия,

Близнецы Юру и Аса живут в уединенной горной деревне, изолированной от внешнего мира. Их существование подчинено строгим традициям: Юру выполняет роль охотника, регулярно покидая поселение для добычи пищи, необходимой для поддержания общины. Аса, напротив, находится в затворничестве — её держат взаперти в рамках тайного ритуала, и она никогда не покидает своего убежища. Однажды привычный порядок нарушается: в деревню вторгаются вооруженные чужаки, которые убивают взрослых жителей и

Действия Кэндзяку, скрывавшегося под личностью Сугуру Гэто, привели к распространению проклятий за пределы Сибуи. Он объявляет о начале испытания «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны с индивидуальными условиями, ограничениями и смертельными ловушками. Установлены чёткие правила: запрещено покидать границы арены, отказаться от участия нельзя, последствия неизбежны. Юдзи Итадори с союзниками изучает механику

Шестнадцатилетняя Химэно переезжает в новый дом после повторного брака отца. Мачеха оказывается состоятельной женщиной, у неё есть две дочери. Сводные сёстры не принимают Химэно: старшая насмехается и отпускает злобные шутки, младшая полностью игнорирует её. В школе также распространяются сплетни и клевета, что усиливает чувство отчуждения. В этот сложный период Химэно встречает семерых молодых людей, которые называют себя рыцарями Лиф. Они сообщают девушке, что она является принцессой