Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, завершает десятилетнее путешествие и расходится по домам. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни, не успев полностью завершить свой путь. Перед своей смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о молодой ученице Ферн, человеческой девушке, чья судьба теперь

Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Его обязанности включают выполнение заданий клиентов и создание визуальных концепций для проектов компании. Руководство регулярно отклоняет его идеи, а старшие сотрудники перерабатывают готовые макеты без указания авторства Коити. Это приводит к постепенной потере уверенности в собственных навыках. Он перестаёт предлагать новые решения и ограничивается выполнением технических задач. После очередного проваленного проекта начальство

В мире изначально существовал только один сезон - зима. Позже возникла весна, затем лето и осень. Для поддержания смены времен года были назначены Посланники Четырех Сезонов. Каждый из них отвечает за сохранение порядка и обеспечение плавного перехода между циклами, предотвращая нарушения, способные разрушить мироустройство. Десять лет назад Посланница весны Хинагику исчезла. С ее исчезновением весна перестала наступать, что привело к нарушению природного баланса. Зима и другие сезоны начали

Действия Кэндзяку, скрывавшегося под личностью Сугуру Гэто, привели к распространению проклятий за пределы Сибуи. Он объявляет о начале испытания «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны с индивидуальными условиями, ограничениями и смертельными ловушками. Установлены чёткие правила: запрещено покидать границы арены, отказаться от участия нельзя, последствия неизбежны. Юдзи Итадори с союзниками изучает механику