Действие происходит в городе Удзи. Местный духовой оркестр переживает сложный период. Старшие участники утратили мотивацию, а младшие не обладали достаточным опытом для участия в конкурсах. В учебное заведение приходит новый преподаватель музыки, молодой и популярный. Одновременно с ним в школу поступает Кумико, которая ранее изучала музыкальное искусство и решила присоединиться к оркестру. Кумико быстро находит новых знакомых. Сапфир демонстрирует высокое мастерство игры на контрабасе. Хазуки

Ая вынуждена переехать из Хоккайдо в Токио из-за политической деятельности своего отчима-депутата. В новой школе она сталкивается с чувствами одноклассника Мамору, который настолько уверен в своих намерениях, что предлагает ей совместный побег. Ая соглашается, и к ним присоединяются ещё четверо близких друзей. Компания покидает дома и находит убежище на заброшенном заводе. Это место становится их тайным пространством, где они собираются, обсуждают идеи и выражают недовольство правилами,