Мэш Вандэд живет в мире, где все проблемы решаются с помощью магии. Каждый волшебник использует заклинания для создания необходимых вещей и достижения целей. Однако в этом обществе сохраняется социальное неравенство, основанное на количестве магической силы. Чем больше способностей у волшебника, тем выше его статус. Главный герой не обладает никакими сверхъестественными возможностями. Он не может колдовать и соперничать с другими магами на равных. Отсутствие магии не останавливает Мэша. Он

Главные героини аниме - Кагура и Йоми, которые работают в секретном правительственном отделе. Их задача - ликвидация различных катастроф и борьба с монстрами, известными как ГаРей, которые нарушают порядок в мире. Кагура и Йоми происходят из уважаемых семей и обладают способностями управлять этими существами. В сюжете рассматривается развитие их отношений, при этом отмечается, что чувства Кагуры часто подвержены колебаниям. После внезапной смерти матери Кагура впадает в глубокую депрессию. В