Молодой паша Махмут Тогрул сталкивается с угрозой военного конфликта. Враждебная Империя наращивает давление, стремясь нарушить баланс сил в его стране. Среди военных чиновников возникают разногласия: часть требует немедленных боевых действий, другая настаивает на дипломатическом решении. Махмуту поручают предотвратить вооруженное столкновение любой ценой. В процессе выполнения миссии он погружается в сложную политическую обстановку, сталкивается с интригами и неожиданными обстоятельствами. В