После смерти в своем мире персонаж по имени Еки оказывается в ином измерении. Он перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия темных сил готовится к обороне крепости в ожидании нападения священных орденов. У Еки практически нет свободы выбора: новые инстинкты вынуждают его служить темному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев под руководством паладина и жрицы. В этот момент Еки

Ичика Хосино посещает магазин компакт-дисков, где впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Эта композиция отличается от привычного ей музыкального репертуара. На экране монитора в магазине она видит изображение Мику в необычной и выразительной форме, которую ранее не наблюдала. Образ привлекает внимание Ичики своим непривычным видом. Ичика не сдерживает удивления, и её возглас привлекает внимание Мику. Между ними происходит краткий зрительный контакт, после чего образ Мику начинает

Сюжет разворачивается в мире, где существуют два государства: Империя и царство ведьм Небулис. Между этими странами на протяжении многих лет идет война, которая не прекращается, но ни одна из сторон не может одержать решающую победу. Конфликт продолжается длительное время без видимых изменений в расстановке сил. Сильнейший рыцарь Империи и принцесса ведьм встречаются на поле боя. В ходе столкновения они осознают взаимную симпатию, несмотря на статус заклятых соперников. Рыцаря привлекает