Главный герой Гатс, известный как Черный мечник, защищает Каску, свою возлюбленную, которая находится в состоянии психического расстройства и не узнает его. Королевство Мидленд погружено в хаос, демоны стали распространенным явлением. Из-за проклятия в виде знака, привлекающего демонов, Гатс не может задерживаться на одном месте. Ранее он успешно защищал себя в одиночку, но теперь задача усложняется необходимостью оберегать Каску, которая не помнит прошлого и не доверяет ему. Постоянная угроза

Джо Ябуки, переживший неудачу в боксе, покинул тренировочный зал и начал бесцельно путешествовать. Его внутреннее состояние характеризуется утратой веры в собственные силы. В ходе странствий он встречает двух боксеров - Вольфа Канагуши и Горомаки Гондо. Эти персонажи обладают разными характерами и целями, но их объединяет решимость и сила воли. Встреча с ними побуждает Ябуки пересмотреть свое отношение к жизни. Несмотря на внутренние сомнения и страхи, Ябуки соглашается вернуться на ринг.

Над Японией появился неопознанный летающий объект. Герои, защищающие страну, готовились исследовать его, однако основной боевой робот Мазингер находился на техническом обслуживании. Единственным доступным средством противодействия оказался Геттер. Приблизившись к НЛО, пилоты обнаружили, что объект не является обычным инопланетным кораблем или механизмом. Он демонстрировал признаки живого существа и проявлял агрессивное поведение. Существо, получившее название Гилгилган, начало атаки на Японию.