В школе Сэтон обучаются исключительно животные, представляющие различные биологические виды. Между учениками регулярно возникают конфликты на межвидовой почве. Зебры, лошади, медведи и другие представители фауны не могут мирно сосуществовать и при любой возможности пытаются причинить вред друг другу, хотя такие действия запрещены правилами. Учебное заведение возглавляет директор-аномалокарис, а учителем работает тиранозавр, что делает этих особей доминирующими фигурами в школьной иерархии.

Социальное неприятие по причине внешних недостатков является распространённым явлением, особенно в школьной среде. Ученики могут проявлять жестокость по отношению к тем, кто отличается от большинства, если им не привиты нормы уважения к личности вне зависимости от её внешности. Дискриминация по внешнему виду, или лукизм, часто встречается в учебных заведениях и может наносить серьёзный психологический ущерб. Для противодействия этому предрассудку необходимо с раннего возраста обучать детей

Предводитель демонов Дунфан Цинцан нарушает древнюю печать Тянь Чжу, что приводит к погружению Трех царств во тьму. Жители магических миров, стремясь избежать хаоса, объединяются с богиней По Синь для противостояния врагам. В решающей битве между двумя могущественными соперниками богиня погибает, а владыка упырей одерживает победу. Однако другие могущественные существа уничтожают его, после чего на десять тысяч лет устанавливается мир. Спустя долгое время побежденная богиня перерождается в виде