Главный герой Макс и Повелитель Демонов вели длительное противостояние, которое продолжалось несколько десятилетий. В ходе финальной битвы Макс одержал победу, уничтожив энергию противника. Демон стал слабым и беспомощным, для восстановления ему требовалось время. После победы пути персонажей разошлись. Макс оставил свои обязанности героя и погрузился в рутинную жизнь. Это привело его к состоянию безысходности. В то же время Повелитель Демонов пытался восстановить утраченные силы. Демон

Главный герой Кэйити переезжает в небольшую деревню Хинамидзава. Он привлекает внимание местных девушек и быстро вливается в школьный коллектив. Между Кэйити и несколькими ученицами возникают романтические отношения, так как он считается умным и привлекательным. В деревне готовятся к ежегодному празднику, который имеет важное значение для местного сообщества. В процессе общения с жителями Кэйити замечает, что за внешним радушием скрываются необычные обстоятельства. Он сталкивается с