Кирито и Асуна оказываются в опасной ситуации после нападения на секретную базу, где тестируется система "Алисизация". Эта система является ключевым элементом онлайн-проекта "Underworld". Персонажи пытаются установить личности нападавших и выяснить их мотивы. В ходе расследования становится известно, что за атакой стоят преступники, стремящиеся завладеть программным кодом системы для использования в своих целях. Кирито осознаёт угрозу, которую представляет похищение Алисы

В начале 1940-х годов человечество столкнулось с угрозой, названной "Неорои", которая привела к разрушению городов и утрате государственной власти. Выжившие оказались в хаосе, полагаясь на вооружённые силы. В этот период учёный создал "Ударные модули" — устройства, сочетающие научные открытия и магические силы. Они усиливали способности юных ведьм, которые могли сражаться с врагом. Технология дала человечеству шанс на сопротивление. Учёный погиб при загадочных

Королевство Лотремон является местом расположения академии, где обучают искусству верховой езды на драконах. Драконы считаются разумными существами, которых практически невозможно обучить, поэтому основной упор делается на их правильное выращивание с последующим формированием боевой пары. Рыцари, прошедшие обучение, используют магические доспехи и оружие, что в некоторых случаях позволяет заменять целые армии. Различные страны готовы платить значительные средства за обучение своих кандидатов.