Ацуши Накаджима, сирота из детского дома, оказывается на улице без средств к существованию. Он не может найти работу или помощь. В отчаянии он решает ограбить случайного прохожего. Однако возле реки он находит в воде мужчину без сознания. Ацуши оказывает ему первую помощь и приводит в чувство. Спасённый представляется Осаму Дадзаем — главой детективного агентства. Организация специализируется на борьбе с опасными существами, которые представляют угрозу для общества. Все сотрудники агентства

Ёсики и Хикару выросли вместе в отдаленной деревне, где у них не было других сверстников. Их дружба была прочной и длилась с раннего детства. Однако после одного из летних периодов Ёсики заметил, что поведение Хикару изменилось. Внешне друг оставался прежним — те же черты лица, тот же голос, та же манера речи. Но Ёсики ощущал, что в Хикару исчезла некая внутренняя составляющая, и теперь рядом с ним находился кто-то чужой. Ёсики решил высказать свои сомнения Хикару. В ответ на это друг начал

Сюжет продолжает историю, в которой произошли значительные изменения. Романтическая линия между двумя главными персонажами перестает быть центральной, и в повествование вводятся новые герои. Один из ключевых персонажей - молодая девушка, которая ищет ответы на свои вопросы. В ходе поисков она встречает Май Сакураджиму и еще одного человека, что приводит к определенным последствиям. Временные рамки в истории оказываются размытыми, из-за чего главные герои сталкиваются с новыми проблемами. Май

Противостояние людей и титанов переходит в новую фазу. Разведкорпус пересек море, но обнаружил, что за ним существует государство Марлия. Ранее Марлия полагалась на титанов для ведения войн и одерживала победы. Однако другие нации объединились и создали оружие, способное эффективно бороться с титанами. В результате Марлия начала нести потери и ослабевать. Единственным способом восстановить могущество для Марлии является получение силы Титана-основателя. Титан-основатель - артефакт, дающий