События разворачиваются в 1955 году в Японии. После завершения Второй мировой войны и оккупации американскими войсками страна переживает экономический и социальный кризис. Уровень преступности растет, власти не справляются с поддержанием порядка. В ответ на это правительство вводит жесткие меры - за незначительные правонарушения преступников отправляют в места лишения свободы на длительные сроки. Такой подход должен был служить предупреждением для остальных граждан. Действие аниме происходит в

В китайском квартале небольшого американского города находится зоомагазин, которым управляет мужчина по имени Ди. Он ведет себя эксцентрично и держится загадочно. Посетители заходят в магазин редко, что имеет свою причину. Ди продает необычных животных, и покупка у него не сулит покупателям ничего хорошего. Всем клиентам владелец утверждает, что предлагаемые зверушки воплощают их любовь и грезы. Однако, когда покупатель соглашается приобрести питомца, Ди предлагает подписать специальный

На границе Швейцарии и Франции расположен горный островок с поселком, населенным существами ростом до 16 сантиметров. Эти создания, внешне напоминающие гномов, по утверждениям местных преданий, прибыли из космоса после крушения корабля. Они испытывают страх перед людьми и при приближении человека притворяются мертвыми. Мемоль, внучка старейшины поселка, однажды слышит звуки фортепиано. Она находит дом, где живет Мариель - юная пианистка с ослабленным здоровьем. Состояние девочки критическое.