Персонаж приходит в сознание в полной темноте, ощущая холод и сырость. Он не имеет тела в привычном понимании: отсутствуют руки, ноги и органы чувств. Внутренний голос, оставшийся от прошлой жизни, сообщает, что произошло перерождение. Нынешняя форма - драконье яйцо, находящееся в глухом лесу. Вокруг слышны шаги хищников, скрежет когтей и хруст веток. Персонаж пытается освоить систему, напоминающую игровую, где статистика, навыки и эволюционные пути определяют скорость развития. Яйцо получает

Каэдэ Якумо оказывается в незнакомом мире после внезапного искажения пространства. Вместо привычных улиц она видит каменные здания, странных жителей и неизвестные правила существования. Девушка пытается выяснить, что произошло, расспрашивая прохожих, но получает уклончивые ответы и сталкивается с недоверием из-за отличий в одежде и поведении. Без денег, документов и знакомых она вынуждена искать укрытие, постепенно изучая устройство города, где сосуществуют маги, торговцы и наёмники. С

Мари является младшей дочерью обедневшего барона. Её детство прошло в условиях постоянных лишений, где она выполняла чёрную работу по дому. В отличие от старшей сестры, которая посещала балы в дорогих платьях, Мари носила рваную одежду. Её светлые волосы были растрёпаны, а кожа огрубела от физического труда. Богатый дворянин граф де Лион обратил внимание на старшую дочь барона. Семья восприняла этот интерес как возможность спастись от финансового краха, поскольку барон был разорён. Однако по

Жители деревни, включая людей, сверхъестественных существ и богов, сосуществуют в повседневной гармонии. В начале лета двадцатилетний кот по имени Бучио внезапно впадает в коматозное состояние, после чего его тело претерпевает необъяснимую трансформацию. В попытке понять причины произошедшего, Бучио решает изучить этот феномен совместно с молодой кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе превращения. Параллельно персонаж по имени Муу-тян начинает слежку за Тенгу по имени Дзиро,