В современных мегаполисах существуют мифические существа, остающиеся незаметными для людей. На значительном удалении от Земли божества наблюдают за происходящим в мире и тайно влияют на ход событий. Среди городских толп находятся посланники этих божеств, обладающие особыми способностями. Они ведут двойную жизнь, скрывая свою истинную природу под масками обычных людей. Эти посланники связаны древними обетами, обязывающими их поддерживать баланс между человеческим миром и сверхъестественными

Канако Миямаэ поступает в старшую школу Академии Небесных Королев. Она застенчива и испытывает дискомфорт в общении с мужчинами. При поступлении Канако встречает Марию Шидо — красивую девушку, которую сопровождает официантка. Мария кратко рассказывает новой студентке об академии и несколько раз хвалит её. После беседы Мария целует Канако в щеку. Этот поступок вызывает у Канако сильное волнение, и она начинает интересоваться личностью Марии. Канако выясняет, что Мария проживает не в общежитии, а

Пак - бывший врач, который оставил медицинскую практику и стал священником. Позднее он был отлучен от церкви после проведения экзорцизма, закончившегося трагически. Спустя годы Пак пытался забыть этот эпизод своей жизни. Его старый друг, монах и мастер тай-чи, просит Пака вернуться и помочь спасти мальчика, одержимого злым духом. Пак отказывается, полагая, что не готов к подобным испытаниям. Монах предупреждает его об опасности в случае отказа. Пак решает провести экзорцизм, сталкиваясь как с

Отару Кантаро использует момент, когда его соратники отсутствуют, чтобы реализовать рискованный план. Его цель связана с преодолением смертельно опасных барьеров. Узнав о татуированной коже, которая появляется в игорном заведении, контролируемом торговцем маслом, Кантаро рассматривает эту находку как способ привлечь внимание Хиджикаты - авторитетной фигуры в преступном мире. Однако обстоятельства нарушают его замысел. На пути Кантаро возникают два противника. Кейитиро Сакамото, известный как