Кобаяши работает в офисе в Японии и ведет обычный образ жизни. После работы она иногда выпивает со своей коллегой Макото. В один из таких вечеров, находясь в нетрезвом состоянии, Кобаяши оказывается в горах, где встречает раненого дракона по имени Тору. Узнав о проблемах драконихи, Кобаяши предлагает ей поселиться в своем доме и работать горничной. Тору соглашается. Тору не знакома с бытом людей, что создает для Кобаяши множество бытовых сложностей. Позже за Тору приходит другая дракониха -

Волейбольный клуб Карасуно одержал победу на весеннем отборочном турнире. После этого команда начинает подготовку к чемпионату Японии. Кагэяма получает приглашение в тренировочный лагерь национальной сборной юниоров. Это позволяет ему улучшить свои навыки на более высоком уровне. Цукисиму вызывают в специальный лагерь для первогодок префектуры Мияги, где собираются успешные игроки. Хината не получает приглашения в эти лагеря. Он решает не отставать от своих товарищей по команде и соперников.