В королевстве распространяются слухи о человеке с черным мечом, который якобы способен разрывать противников на части невидимой силой. Этим человеком является Коинцелл — молодой воин, демонстрирующий высокое мастерство владения клинком. Его происхождение и мотивы остаются неизвестными. Слухи приписывают ему жестокие расправы, однако достоверность этих обвинений не подтверждена. Путь Коинцелла сопровождается кровавыми инцидентами, но связь между его действиями и приписываемыми преступлениями не

Мифическое существо Писиу покидает небесные владения без разрешения высших сил. Причиной становятся сведения о бедственном положении существ, оставшихся в мире смертных. Писиу начинает искать следы древних духов, которые утратили защиту небесной иерархии и вынуждены скрываться среди людей. Во время странствий он встречает Сыбусяна — бывшего соратника, который потерял ориентиры и разорвал связь с прежним долгом. Эта встреча приводит к совместному поиску других изгнанных существ. В ходе поисков