Лина Инверс и Нага Серпент действуют как напарницы. Лина воспринимает Нагу как близкого человека. Нага обладает особыми способностями, на которые Лина может положиться. Их взаимодействие строится на взаимной поддержке. В ходе одной из миссий девушки попадают в незнакомый город. Они замечают, что атмосфера в этом месте отличается от привычной. В городе ощущается присутствие колдовства. Несмотря на дискомфорт, героини намерены выполнить поставленную задачу, после чего покинуть локацию.

Мию Судзуки старается вести себя так, чтобы не вызывать недовольства одноклассников. Она подстраивает своё поведение под ожидания окружающих, скрывая собственные желания и эмоции из страха быть отвергнутой. Её соседом по парте является Юсукэ Тани, который не придаёт значения общественному мнению и не следует неписаным правилам школьной иерархии. Вначале их общение ограничивается передачей тетрадей и короткими фразами на переменах. Со временем Мию замечает в Юсукэ спокойствие, которого ей не

Ичика Хосино посещает магазин компакт-дисков. Во время просмотра товаров она слышит незнакомую песню в исполнении Хацунэ Мику. Это произведение отличается от привычного для Ичики музыкального репертуара. На мониторе в магазине демонстрируется изображение Хацунэ Мику в необычной визуальной форме, которую девушка ранее не видела. Образ кажется ей выразительным и нестандартным. Ичика реагирует на увиденное громким восклицанием. Хацунэ Мику замечает эту реакцию и поворачивается в сторону Ичики. На