Ацуши Накаджима, сирота из детского дома, оказывается на улице без средств к существованию. Он не может найти работу или помощь. В отчаянии он решает ограбить случайного прохожего. Однако возле реки он находит в воде мужчину без сознания. Ацуши оказывает ему первую помощь и приводит в чувство. Спасённый представляется Осаму Дадзаем — главой детективного агентства. Организация специализируется на борьбе с опасными существами, которые представляют угрозу для общества. Все сотрудники агентства

Изуки Мидория родился в мире, где почти каждый человек обладает сверхспособностью, называемой «причуда». Сам Изуки такой способности не имел, что делало его объектом насмешек. Несмотря на это, он стремился стать героем, подобно своему кумиру — Всемогущему, сильнейшему герою страны. Изуки упорно тренировался физически и изучал геройскую деятельность, хотя шансов получить силу у него не было. После случайной встречи с напавшим злодеем Изуки демонстрирует Всемогущему готовность броситься на

Ёсики и Хикару выросли вместе в отдаленной деревне, где у них не было других сверстников. Их дружба была прочной и длилась с раннего детства. Однако после одного из летних периодов Ёсики заметил, что поведение Хикару изменилось. Внешне друг оставался прежним — те же черты лица, тот же голос, та же манера речи. Но Ёсики ощущал, что в Хикару исчезла некая внутренняя составляющая, и теперь рядом с ним находился кто-то чужой. Ёсики решил высказать свои сомнения Хикару. В ответ на это друг начал