Сюжет разворачивается в мире, где существуют два противоборствующих государства - Империя и царство ведьм Небулис. Между этими странами на протяжении многих лет продолжается война, в которой ни одна из сторон не может одержать решительную победу. Конфликт затягивается, и его завершение не просматривается в ближайшей перспективе. На поле боя встречаются сильнейший рыцарь Империи и принцесса ведьм. Несмотря на статус заклятых врагов, они обнаруживают взаимный интерес друг к другу. Рыцаря

Старшеклассник из современной Японии засыпает на уроке истории и просыпается в теле Ян Линя - бедного ученого эпохи династии Даньчжу. Первоначально он испытывает трудности с адаптацией к условиям древнего мира. Используя знания из современного образования, он начинает создавать простые устройства и внедрять технологические улучшения, неизвестные в этой эпохе. Изобретения Ян Линя привлекают внимание местных жителей. Он постепенно находит способы интеграции в новое общество. Когда династия