Роум, подросток из Токио, переезжает в сельскую местность. Смена городской среды на деревенскую даётся ему сложно: исчезают многоэтажные дома и интенсивное дорожное движение, а также отсутствуют знакомые. Вскоре Роум знакомится с местным мальчиком по имени Тота. Между ними завязывается дружба, и они проводят много времени вместе. Их отношения становятся настолько тесными, что в школе они называют себя дуэтом «Донглис». В год, когда юноши переходят в старшую школу, происходит необычное событие.

В мире существуют девушки, называемые элементалистами. Они заключают договоры с сильными духами, которые помогают им в борьбе со злом. Каждую такую девушку воспитывает благородная семья. Основной задачей элементалистов является победа над астральной проекцией. Для обучения этому существует элитная школа, где героинь учат сражаться с тьмой. После завершения обучения каждой присваивается квалификация. Единственным элементалистом-мужчиной был Сулейман, повелитель тьмы, которого убили с помощью

Хонока Савада - четырнадцатилетняя девушка, придерживающаяся атеистических взглядов. Она не верит в существование Бога, Дьявола или паранормальных явлений, считая рассказы о них плодом воображения. Хонока выросла без родителей и в школе не смогла найти друзей, с которыми могла бы разделить досуг или обсудить личные проблемы. Жизненный опыт научил ее самостоятельно справляться с трудностями и бороться за собственное благополучие. В школе дела Хоноки складываются неблагополучно. Одноклассники