Действие разворачивается в японском городе, где должна состояться новая Война за Святой Грааль. Артефакт находится под контролем могущественного клана магов, удерживающих его более семидесяти лет. Другая группа магов предпринимает попытку отобрать Грааль. Возникает противостояние между двумя кланами волшебников, каждому из которых необходимо одержать победу для получения артефакта. Последующая война представляет собой испытание на выносливость. Две команды начинают подготовку к сражению. Первая

Мальчик и его собака скрываются от наемников, нанятых местным князем. Они передвигаются по городу, не имея постоянного укрытия. Горожане обсуждают действия князя, который вступил в сговор с китайским посланником. В городе возводится сооружение неизвестного назначения. За проявление любопытства грозит смертная казнь, поэтому жители предпочитают молчать и жить в страхе. На пути мальчика встречается самурай со шрамами на лице. Он вмешивается в конфликт и защищает ребенка от наемников. Воин решает

Бывший школьник Макабэ Мэсамуне в прошлом страдал от избыточного веса, из-за чего подвергался насмешкам со стороны сверстников. Наибольшую неприязнь к нему проявляла одноклассница Адагаки Акэ, которая публично унижала его, называя "свиной ножкой". Их знакомство начиналось иначе - первоначально девушка заступилась за Макабэ, когда над ним смеялись другие ученики. Однако впоследствии выяснилось, что её поведение было частью продуманного плана по систематическому издевательству над