В элитной академии Кросс существует разделение студентов на два потока: Дневное и Ночное отделения. Учащиеся дневного класса являются обычными людьми, тогда как в ночном классе обучаются вампиры. Преподаватели и студенты дневного отделения не осведомлены о том, что их сокурсники по ночной смене не являются людьми. Каждый вечер учащиеся двух потоков сменяют друг друга в здании академии, при этом им запрещено пересекаться или вступать в контакт. За соблюдением правил изоляции между отделениями

Аниме рассказывает историю, действие которой происходит в мире, где законы физики изменены. В этом мире стеклянный океан находится в состоянии вечного покоя, а киты парят в небесах. Основное внимание уделяется визуальному представлению окружения и объектов. Создатель проекта использовал сочетание прозрачной трехмерной графики и элементов живописи для формирования уникального визуального стиля. В повествовании представлены различные объекты, включая корабли, людей и парящих китов. Каждый из них

Кенсин Химура, бывший странствующий мечник, начинает работать инструктором в додзё семьи Камия. Это место становится для него не просто местом работы, а точкой, где он пересматривает свои взгляды на жизнь. Каору Камия, владелица додзё, оказывает на Химуру значительное влияние, поддерживая его в стремлении к мирной жизни. В результате Химура принимает на себя ответственность за судьбу додзё и его учеников. В додзё Химура не только совершенствует свои боевые навыки, но и углубляет понимание

Уилл - студент престижного магического колледжа, лишённый врождённого магического дара. Простейшие заклинания даются ему с трудом, а успехи в магической практике остаются скромными. Сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников, и регулярно высмеивают его стремления. Их скептицизм подрывает уверенность Уилла в собственных силах. Единственным человеком, поддерживающим Уилла, является его верный друг Колет. Она ценит в нём трудолюбие, искренность и добрые намерения, игнорируя

Моника обладает редкой способностью к магии, позволяющей ей управлять потоками без произнесения заклинаний вслух. Известность ей принесла победа над чернокрылым исполином, после чего её стали считать одним из сильнейших магов. Однако за этим образом скрывается человек, испытывающий сильную тревогу при социальных контактах. Общение с незнакомцами, участие в беседах или внимание окружающих вызывают у неё значительное напряжение. Для минимизации взаимодействия с людьми Моника разработала технику