После открытия портала в иной мир, названный Мато, человечество столкнулось с вторжением демонических существ. Эти существа создали угрозу для жизни людей. Единственным средством противодействия стало дерево на границе двух миров. Его плоды давали женщинам особые способности для борьбы с демонами. Главный герой Юуки потерял сестру пять лет назад, когда она исчезла в мире Мато. Это событие повлияло на его жизнь. Во время атаки демонов Юуки оказывается в опасной ситуации. На помощь Юуки приходит

Персонаж по имени Най теряет сознание, после чего приходит в себя в помещении, предназначенном для состоятельных клиентов. Там он оказывается в ситуации, где его используют для развлечения демона в женском облике, питающегося людьми. Поскольку демон принадлежит к высшим слоям общества, бюро общественной безопасности начинает расследование, но наказание, вероятно, не коснется знати. Для Ная и Гареки единственным выходом становится побег. В дальнейшем они встречают воинственную блондинку и её