Берил, бывший мечник, ведет размеренную жизнь в небольшой деревне. Он тренирует местных детей в своем додзё, передавая им навыки фехтования. Берил смирился с тем, что его прошлые достижения остались позади. Ученики относятся к нему с уважением, но сам он не стремится к славе или признанию, предпочитая уединение и тишину деревенской жизни. Этот уклад нарушается, когда на пороге додзё появляется Алюсия, его бывшая ученица. С первых слов Берил понимает, что визит Алюсии сулит перемены. Она,

Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии. После возвращения в родной город она приступает к выбору фамильяра, что является обязательным этапом для становления полноценной ведьмой. В отличие от сверстников, которые обычно выбирают традиционных животных - кошек, сов или лис, Нико принимает нестандартное решение. Она предлагает стать своим фамильяром Морихито, другу детства. Морихито оказывается гигантским существом, что создает практические трудности для обеих сторон.

Граф Сиэль Фантомхайв и его дворецкий Себастьян Михаэлис выполняют поручения британской короны. В рамках очередного задания Сиэль отправляется в Германию для расследования серии смертей в южных регионах страны. Жертвы находились в Лесу оборотней. У них опухали лица, кожа становилась тонкой, после чего наступала смерть. По прибытии Сиэль и его слуги изучают лес, который окружен древними мифами. Лес выступает источником темных сил, способных представлять угрозу для мира. Сиэль вместе с

Сотрудница криминальной полиции Онияма на протяжении нескольких лет пытается задержать известного вора по имени Джокер. Её профессиональная деятельность сосредоточена на поимке этого преступника, специализирующегося на краже драгоценностей. Каждый раз, когда Онияма выходит на след Джокера, тот успевает скрыться. Вор воспринимает погоню как развлечение и не упускает возможности продемонстрировать своё превосходство над полицейской. Джокер обладает способностями, которые позволяют ему успешно

Огури Кэп - студентка, поступившая в Академию Касамацу. Она обладает целеустремленностью и намерена стать чемпионом. В будущем персонаж получит прозвище "Монстр", отражающее её характер и достижения. На момент начала событий её обучение только начинается. Академия Касамацу является учебным заведением, специализирующимся на подготовке будущих чемпионов. В ней обучаются студенты, демонстрирующие высокий уровень амбиций и таланта. Учебное заведение предоставляет своим воспитанникам