Тринадцатилетний Сусуму Цукумо обладает знаниями в области аэродинамики, которые выходят за рамки школьной программы. Его цель — достичь Луны, отказавшись от использования традиционного ракетного топлива. Сусуму изучает основы физики и научные теории, чтобы разработать альтернативный способ космического путешествия. Вместе с участниками группы "Mix JUICE" — Химавари, Юри, Аямэ и Сакурой — он начинает работу над концепцией, которая позволит им дать концерт на поверхности Луны. Команда

Шизуку Китаяма, одноклассница Миюки Шибы, уезжает на учебу в Америку. Обычно маги не могут покидать территорию своей страны, так как это связано с риском раскрытия национальных магических технологий. Исключением является программа обмена учениками, позволяющая магам временно обучаться за рубежом. В рамках этой программы в Японию из USNA (Соединенных Штатов Северной Америки) прибывает студентка по обмену Анджелина Кудо Шилдс. Она становится одноклассницей главных героев. Примерно в это же время

Цзюньтан Юань испытывает романтические чувства к девушке, которая учится на курс старше него. Он подает заявление в университет Минсон, где она обучается, с намерением быть ближе к ней. По прибытии выясняется, что девушка ведет себя холодно и отстраненно, а также сосредоточена на собственных делах. Юань начинает анализировать природу своего интереса к ней и свои ожидания от этих отношений. В процессе он сталкивается с серией трудностей и препятствий, но продолжает попытки сблизиться.