Скульптор Аканемару отправляется в путешествие с целью найти вдохновение для создания статуи Феникса. На пути он встречает Гао - бандита с одним глазом и одной рукой. Несмотря на доброжелательное отношение Аканемару, Гао нападает на него и грабит. Со временем Аканемару отказывается от своей мечты из-за новых обязанностей. Гао переживает несчастье, которое кардинально меняет его жизнь. Через несколько лет судьба снова сводит Аканемару и Гао. Оба персонажа прошли через различные испытания и

Ученица второго класса средней школы Санда сталкивается с нападением со стороны своего одноклассника Фуюмуры, который использует кухонный нож. Санда не сразу понимает причины происходящего. Первоначально она предполагает, что агрессия Фуюмуры связана с его личными проблемами и эмоциональными трудностями, характерными для подросткового возраста. Со временем Санда пересматривает свои предположения. Она приходит к выводу, что мотивы Фуюмуры имеют более глубокие основания, чем просто возрастные