Главный герой, мальчик по имени Немо, пробуждается после сна, наполненного тревожными образами. В этом сне его преследовал огромный поезд, двигавшийся по земле и воде. Утром отец предлагает Немо посетить цирк, прибывший в город. Во время представления мальчик замечает среди артистов людей, с которыми, как ему кажется, его судьба пересечется в будущем. Следующей ночью Немо просыпается от необычного света, заполнившего его комнату. За окном мальчик видит дирижабль, экипаж которого приглашает его