Еки, после смерти в своём мире, оказывается в ином измерении. Он перерождается в теле демонического прислужника, служащего при дворе Короля Демонов. Армия тёмного владыки готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки практически нет выбора: новые инстинкты заставляют его подчиняться тёмному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев под руководством паладина и жрицы. В этот момент Еки

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, завершает десятилетнее путешествие и расходится по домам. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни, не успев полностью завершить свой путь. Перед своей смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о молодой ученице Ферн, человеческой девушке, чья судьба теперь

Шестнадцатилетняя Химэно переезжает в новый дом после повторного брака отца. Мачеха оказывается состоятельной женщиной, у неё есть две дочери. Сводные сёстры не принимают Химэно: старшая насмехается и отпускает злобные шутки, младшая полностью игнорирует её. В школе также распространяются сплетни и клевета, что усиливает чувство отчуждения. В этот сложный период Химэно встречает семерых молодых людей, которые называют себя рыцарями Лиф. Они сообщают девушке, что она является принцессой