События разворачиваются через два года после последнего значительного конфликта с фестумами. Жизнь на острове Тацумия постепенно возвращается к обычному ритму. Кадзуки Макабэ начинает сомневаться в обещании Соси Минасиро вернуться и восстановить прежнюю реальность. Ситуация меняется, когда в бухте острова появляется подводная лодка. На её палубе находится молодой человек по имени Мисао Курусу. Он утверждает, что послан Соси, и предупреждает о новом столкновении. С прибытием Мисао противостояние

Королевство Мажора расположено в небесных пространствах и скрыто от людей. Его жители живут в условиях полного комфорта и не сталкиваются с серьезными проблемами. Иногда возникают мелкие вопросы, требующие решения. Ежегодно в королевстве проводится фестиваль «Мелодия счастья». Во время этого события звучит мелодия, которая поддерживает порядок и гармонию во всем мире. Правитель соседнего государства Минор не принимает традиции Мажоры. Он стремится погрузить жителей королевства в печальное