В вымышленном мире магия является обыденным явлением. Существуют люди, способные творить заклинания и совершать превращения - их называют вудами. Несмотря на могущество, вудам позволено немногое: общество относится к ним с недоверием и предъявляет завышенные требования. Для контроля над действиями магов и разрешения конфликтов создан «Магический трибунал». Эта организация следит за вудами и регулирует их работу. В трибунале ежедневно рассматриваются десятки дел, где подсудимым требуется

Главный герой, проработавший много лет старшим офисным клерком, внезапно перерождается в теле маленького котёнка. Он оказывается на улице, без жилья и еды, в условиях холода. Герой осознаёт своё новое положение и возможные трудности жизни бездомного животного. Вскоре его замечает прохожий, от которого герой не ожидал помощи. Котёнка подбирает бывший начальник героя - человек, известный в офисе своим строгим и бескомпромиссным стилем управления. Этот начальник годами внушал страх подчинённым