Прошло два с половиной года с момента "Июльской гибели" - события, в результате которого один из крупнейших городов планеты был уничтожен. Человечество оказалось в состоянии морального и технологического кризиса. В пустошах Ничейной Земли, среди песков и руин, выживание стало основной задачей для оставшихся людей. По этой территории путешествует Вэш, известный как Резвый - стрелок, который отказывается применять насилие даже в критических ситуациях, предпочитая иные методы решения

Группа преступников, приговоренных к смертной казни, получает возможность избежать казни. Им предлагают отправиться на поиски жизненного эликсира в отдаленные регионы. Среди этих людей находится Габимару, персонаж, который смирился со своей мрачной участью. Он выделяется среди остальных своей стойкостью и сохраняет веру в возможность изменить свою судьбу. Несмотря на окружение из убийц и преступников, Габимару не утратил человеческие качества, что становится для него источником внутренней силы.

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, завершает десятилетнее путешествие и расходится по домам. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни, не успев полностью завершить свой путь. Перед своей смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о молодой ученице Ферн, человеческой девушке, чья судьба теперь

После разрушительной войны прежние государства исчезли, а выжившие люди борются за ограниченные ресурсы. В этих условиях появляется Кэнсиро, владеющий техникой Хокуто Синкэн, которая позволяет воздействовать на скрытые точки человеческого тела. Отличительной чертой персонажа являются семь шрамов на груди, образующих определённый рисунок, связанный с его прошлым. Кэнсиро отправляется на поиски Юрии, похищенной Сином - представителем другой школы боевых искусств, преследующим собственные цели. На

Хиёри Хивамура работает учительницей в школе. Среди учеников распространились слухи, что она способна накладывать проклятия на нарушителей дисциплины. Эти истории привели к тому, что даже хулиганы избегают конфликтов с ней. На самом деле Хиёри является застенчивым и неуверенным в себе человеком. Ей трудно устанавливать контакт с классом, и каждое занятие становится для неё испытанием. Чтобы справиться с волнением, она приходит в пустой кабинет задолго до уроков и репетирует объяснения перед

Шестнадцатилетняя Химэно переезжает в новый дом после повторного брака отца. Мачеха оказывается состоятельной женщиной, у неё есть две дочери. Сводные сёстры не принимают Химэно: старшая насмехается и отпускает злобные шутки, младшая полностью игнорирует её. В школе также распространяются сплетни и клевета, что усиливает чувство отчуждения. В этот сложный период Химэно встречает семерых молодых людей, которые называют себя рыцарями Лиф. Они сообщают девушке, что она является принцессой