Ван Сяомин работает автором маньхуа и создает популярное произведение «Повелитель духов», в котором подробно прописывает сюжетные линии, персонажей и их судьбы. В один из дней он необъяснимым образом оказывается перенесен в мир собственного произведения. При этом он быстро понимает, что не получил роль главного героя. Вместо сильного персонажа он оказывается в теле второстепенного героя, который по сценарию предназначен для постоянных поражений и унижений. Осознав свое положение, Ван Сяомин

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, завершает десятилетнее путешествие и расходится по домам. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни, не успев полностью завершить свой путь. Перед своей смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о молодой ученице Ферн, человеческой девушке, чья судьба теперь