Действие аниме происходит в XIX веке, в период Бакумацу. В это время происходит первое взаимодействие человечества с инопланетянами. На Землю прибывают корабли пришельцев, намеревающихся колонизировать планету. Попытки местных воинов противостоять захватчикам оказываются безуспешными из-за технологического превосходства противника. Правительство принимает решение капитулировать. Часть населения не поддерживает новые власти. Группа патриотов «Дзёи», ранее возглавлявшая национальную партию,

Город Нью-Йорк перестал существовать как крупный мегаполис. На его месте возникло мрачное поселение под названием Жребий Иерусалима. Улицы и площади этого города покрыты странным туманом. Жителями поселения являются не люди, а потусторонние существа. Город служит связующим звеном между реальным миром и параллельной вселенной. В Жребии Иерусалима также проживают обычные смертные, для которых жизнь в этом месте сопряжена с хаосом и опасностью, вызванными неконтролируемыми действиями

Айкава известен в обществе под прозвищем Красный Гелато. Магахара считается его непримиримым врагом. Между ними, на первый взгляд, отсутствуют общие черты. Битва между ними продолжается бесконечно. Айкава считается поборником справедливости и возглавляет команду героев. Члены этой команды занимаются наведением порядка на всей территории мира. Магахара руководит организацией злодеев. Её цель — получение власти и установление доминации над миром. Однако запретный плод привлекает обе стороны.

Ябуки Джо ведет жизнь странника в запутанных районах Токио. Он систематически вмешивается в ситуации, где оказываются дети в затруднительном положении, что регулярно приводит к дракам. В одной из таких потасовок его замечает боксерский тренер, который борется с алкогольной зависимостью. Тренер видит в Джо потенциал для бокса и предлагает ему начать тренировки, чтобы изменить свою жизнь. Джо первоначально отказывается от предложения. Вскоре он оказывается в центре драки на полицейском участке.