Путешественница Кино и её говорящий мотоцикл Гермес прибывают в страну, где возвышаются многочисленные небоскрёбы. Сельская местность здесь выглядит заброшенной: фермерские поля пустуют, старые постройки разрушены и лишены признаков жизни. В отличие от этого, город, расположенный в глубине гор, находится под защитой искусственного неба, созданного с помощью передовых технологий. Он представляет собой пространство современности и инноваций. Город ориентирован на поддержание здоровья своих
Научные исследования показали, что Земля постепенно становится непригодной для жизни. Ученые из разных стран начали поиск альтернативной планеты для переселения человечества. После длительных экспериментов было установлено, что Марс является наиболее подходящим кандидатом. Начались работы по терраформированию планеты. Первоначальные этапы трансформации проходили успешно. Однако дальнейшие мероприятия по изменению среды спровоцировали неожиданные последствия. На Марсе существовала местная форма
Котоко училась на первом курсе старшей школы в классе F, где собрались ученики с низкой успеваемостью. Она написала любовное письмо Наоки, ученику класса A, который считался одним из лучших в школе. Наоки отверг её, заявив, что ему не нравятся женщины без интеллекта. После этого Котоко столкнулась с насмешками со стороны других учеников. Её подруга Кинноске попыталась заступиться за неё, но это не привело к положительному результату. Во время одной из встреч с Наоки и его другом Ватанабэ