Любовные неприятности

Девятилетняя ученица младшей школы Наноха Такамачи проживает с родителями, старшим братом и сестрой. Ее размеренная жизнь меняется после встречи с раненым говорящим горностаем. Этим существом оказывается Юно Скрая — волшебник и археолог из параллельной цивилизации. Его задача — найти на Земле опасные артефакты, называемые семенами, которые хранят магическую энергию и были ранее обнаружены им на родине.

Семена наделяют контактирующих с ними существ необычной силой, иногда превращая их в демонические создания. Юно, раненный одним из таких демонов, вынужден довериться Нанохе, оставаясь в облике горностая. Он передает школьнице магическую палочку, с помощью которой у нее неожиданно проявляется способность к волшебству. Наноха и Юно начинают совместную борьбу с демонами и поиск уникальных семян.

В ходе поисков выясняется, что у персонажей есть конкуренты. Среди них — Фейт Тестаросса, которая также ищет семена, действуя по указанию таинственной девочки. Это обстоятельство усложняет задачу Нанохи и Юно, добавляя в их миссию элемент противоборства с другими участниками.