Главная героиня Кумико Омаэ в детстве освоила игру на духовом инструменте. Она уделяла много времени репетициям и в итоге заняла первое место на крупном конкурсе, получив золотую медаль. На этом конкурсе она встретила Рэйну Косакэ, которая заняла второе место и была расстроена результатом. Позже обе девушки поступили в старшую школу Китаудзи, где ранее существовал известный оркестр, но к тому моменту утративший свою репутацию. Рэйна решила восстановить былую славу оркестра школы Китаудзи.
С момента окончания войны между силами добра и зла прошло десять лет. Чжан Сяофань, известный теперь как Призрачный Ли, возглавил демоническую секту. Ему удалось подавить внутренние конфликты и укрепить свою власть. В это время в мире распространились слухи о появлении загадочного сокровища в Болоте Смерти. Находка спровоцировала новую борьбу между кланами и сектами. Даже древние организации решили участвовать в поисках, рискуя ресурсами ради получения реликвии. В этой обстановке Призрачный Ли