Му Чэнь перемещается между несколькими плоскостями бытия, где расы и иерархии формируют социальный порядок, основанный на силе. После событий предыдущего этапа он путешествует по разным территориям, вступая во взаимодействие с представителями высших кланов, древних школ и тайных организаций. Эти группы конкурируют за контроль над ресурсами и привлечение талантливых практиков. В одном из регионов организуется собрание выдающихся талантов, куда прибывают сильнейшие существа из различных
Синъити Тиаки - студент третьего курса Университета искусств и культуры. Он владеет скрипкой и фортепиано, его цель - стать дирижером. Однако Тиаки не может реализовать это намерение из-за страха перед переездом в Европу для обучения у известного дирижера Себастьяна Виейры. В состоянии опьянения он оказывается в комнате соседки-второкурсницы Мэгуми Ноды. Мэгуми Нода - пианистка с уникальным музыкальным слухом и эйдетической памятью. При этом она не проявляет способностей в бытовых делах. Тиаки