Действие происходит в средневековой Японии, где обитают злобные духи мононокэ. Эти существа представляют угрозу для людей, вызывая страх и разрушения. Противостоит им персонаж, известный как Аптекарь, который владеет оккультными знаниями. В его распоряжении находится экзорцистский меч, позволяющий изгонять духов. Эффективность его действий зависит от понимания природы появления каждого конкретного духа.

Перед тем как применить меч, Аптекарь проводит психологическое исследование. Он выясняет три параметра: Форму, Суть и Причину появления духа. После этого меч трансформируется в юношу с длинными волосами, загорелым лицом и золотыми узорами на теле. Этот юноша обладает повышенной ловкостью и силой, что позволяет ему одолевать даже самых могущественных мононоке.

Недавнее путешествие Аптекаря привело его во дворец в Эдо. В этом закрытом месте ему предстоит решить сложную задачу. Она связана с женщинами, которые страдают в гареме знатного вельможи. Аптекарь столкнется с новыми вызовами, пытаясь помочь этим женщинам.