В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбэ проживает в небольшом японском городе Мабасе. Он ведет обычную жизнь школьника: посещает занятия, общается с друзьями и ищет способы разнообразить досуг, например, лазая по опасным строительным объектам. Однажды во время прогулки с Мамеми, бывшей девушкой его брата, мальчик замечает мотороллер «Веспа», окрашенный в черно-желтые цвета, напоминающие осу.

Водитель скутера - девушка по имени Харуко Харухара. За ее спиной закреплена ярко-синяя электрическая гитара. Она на высокой скорости наезжает на Наоте, нанося ему серьезные травмы, которые ставят его на грань жизни и смерти. Харуко немедленно оказывает первую помощь, используя свои медицинские знания. Придя в сознание, мальчик обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой - она начинает его преследовать, не давая возможности скрыться.

Подросток хорошо помнит сильный удар гитарой по голове. Это событие вызывает не только физическую боль, но и запускает цепь странных происшествий. Привычный мир Наоте начинает меняться, превращая его обычную жизнь в череду необычных и фантастических событий. Дальнейшее развитие сюжета связано с попытками героя разобраться в происходящем и справиться с последствиями этой встречи.