Главный герой Иссэй Хёдо поступает в академию Куо, которая ранее была женским учебным заведением. Он руководствуется желанием создать гарем из однокурсниц. К началу второго курса Иссэй приобретает репутацию извращенца, но не добивается успеха в отношениях. Ситуация меняется после свидания с ученицей, которая пытается его убить. После смерти Иссэй воскресает благодаря третьекурснице Риас Гремори. Он становится демоном и её слугой, вступая в клуб оккультных исследований, где состоят другие
Танака - старшеклассник, который не проявляет интереса к учёбе и общественной жизни. Он регулярно пропускает занятия, включая физкультуру, и демонстрирует недовольство окружающими. Одноклассники игнорируют его, что устраивает самого Танаку. В класс переводят нового ученика по фамилии Оота. Оота активен и энергичен: он записывается в несколько кружков и посещает дополнительные занятия. Его работоспособность вызывает удивление у других учеников. Неожиданно для всех Оота и Танака начинают
Главная героиня Кумико Омаэ в детстве освоила игру на духовом инструменте. Она уделяла много времени репетициям и в итоге заняла первое место на крупном конкурсе, получив золотую медаль. На этом конкурсе она встретила Рэйну Косакэ, которая заняла второе место и была расстроена результатом. Позже обе девушки поступили в старшую школу Китаудзи, где ранее существовал известный оркестр, но к тому моменту утративший свою репутацию. Рэйна решила восстановить былую славу оркестра школы Китаудзи.