Хакумэй и Микоти

Тэцуносукэ Итимура потерял родителей в результате нападения членов клана Тёсю. Это событие сформировало у него намерение отомстить. В возрасте пятнадцати лет он вместе со старшим братом Тацу отправляется в казармы Синсэнгуми, чтобы вступить в отряд новобранцев. Братья стремятся стать частью этой военной организации.

Прием в отряд проходит только Тэцу, однако его возраст и недостаток опыта не позволяют ему стать полноценным бойцом. Он получает должность слуги. В окружении опытных ветеранов Синсэнгуми Тэцу сталкивается с реальностью, которая отличается от его первоначальных представлений о мести. Он наблюдает за действиями и поведением более старших и умелых воинов.

В процессе службы Тэцу встречает разных людей и попадает в различные ситуации, которые заставляют его пересмотреть свои взгляды. Он начинает анализировать последствия, к которым может привести его стремление к возмездию. Получаемый опыт и новые знания подводят его к вопросу о том, оправдано ли полное уничтожение врагов. Тэцу осознает, что путь мести требует не только физической подготовки, но и моральной устойчивости.