Действие происходит в будущем, когда Япония пришла в упадок из-за ядерных конфликтов, природных катастроф и коррупции. Государственная система разрушилась, что привело к беспорядкам и восстаниям. На месте бывшей единой страны образовались три независимых государства. Каждое из них ввело собственные законы и стремится расширить свою территорию за счет соседей.

Между новыми державами возникло постоянное противостояние. Оно включает военные действия, дипломатические переговоры и временные соглашения. Центральный персонаж - Аотэру Мисуми, занимающий низшую должность в администрации. У него нет боевого опыта или высокого статуса. Несмотря на это, он оказывается вовлечен в процессы управления и взаимодействия между сторонами конфликта.

Выполняя поручения, Аотэру получает доступ к информации о планах правителей, военных операциях и скрытых договоренностях между представителями разных держав. Его положение позволяет наблюдать за развитием событий изнутри, хотя он не имеет ресурсов для прямого влияния на них.