События разворачиваются в королевстве Тортес в 1889 году. Тринадцатью годами ранее в результате государственного переворота было уничтожено оружие под названием Вавилонская Башня. Оно управлялось одним из древних камней, известных как Голубая Вода, и обладало способностью уничтожать все живое. После переворота королевство пришло в упадок, а выжившие жители разделились на две враждующие секретные организации. Первая организация — Нео-Атлантис, возглавляемая бунтовщиками, которые получили
Тао Яо с детства проявляла способности к врачеванию и лечила жителей своей деревни. Однако она чувствовала, что её истинное призвание заключается в путешествиях по Китаю. Узнав о древней легенде, упоминающей Список Сотен Демонов, скрытый от людей, Тао решает его найти. В путешествие она отправляется не одна: её сопровождают близкий друг-монах Мо Я, лисица по имени Катыш и демоническое создание Люй, который долгие годы жил напротив её дома. Встреча этих персонажей не является случайностью.
Главная героиня Кумико Омаэ в детстве освоила игру на духовом инструменте. Она уделяла много времени репетициям и в итоге заняла первое место на крупном конкурсе, получив золотую медаль. На этом конкурсе она встретила Рэйну Косакэ, которая заняла второе место и была расстроена результатом. Позже обе девушки поступили в старшую школу Китаудзи, где ранее существовал известный оркестр, но к тому моменту утративший свою репутацию. Рэйна решила восстановить былую славу оркестра школы Китаудзи.
С момента окончания войны между силами добра и зла прошло десять лет. Чжан Сяофань, известный теперь как Призрачный Ли, возглавил демоническую секту. Ему удалось подавить внутренние конфликты и укрепить свою власть. В это время в мире распространились слухи о появлении загадочного сокровища в Болоте Смерти. Находка спровоцировала новую борьбу между кланами и сектами. Даже древние организации решили участвовать в поисках, рискуя ресурсами ради получения реликвии. В этой обстановке Призрачный Ли