Рюноскэ возвращается в Киото, где его появление совпадает с обострением конфликта между двумя группировками. Компания Kidou Shinsengumi Co. Ltd. контролирует выдачу лицензий для ёкаев. Группа Цубамэгуми выступает против этой системы, требуя свободы для сверхъестественных существ. Рюноскэ вместе со своим спутником, ёкаем Некомару, оказывается втянутым в противостояние этих сторон. В центре сюжета лежат личные мотивы персонажей. Рюноскэ вынужден разобраться в тайнах своей семьи, чтобы определить
Анимационный проект выполнен в уникальном визуальном стиле, сочетающем прозрачную трехмерную графику и живописную изобразительность. В этом мире волны стеклянного океана находятся в статичной гармонии, а киты парят в небесах. Создатель проекта использовал данный подход для передачи своего видения реальности. Каждый объект в кадре - корабль, человек или кит - обладает индивидуальной визуальной сущностью, что создает эффект оживления на экране. Изображения построены на контрасте между трехмерной
Киёмаро Такаминэ ведёт обычную жизнь, пока не встречает маленького демона по имени Гаш Белл. Эта встреча меняет его повседневность и втягивает в события, связанные с демоническим царством. Между Киёмаро и Гашем устанавливается связь, которая оказывается частью древнего конфликта за власть среди демонов. Мир демонов включает интриги, предательства и опасности, требующие от героев адаптации к новым условиям. Вместе Киёмаро и Гаш путешествуют по различным областям демонического мира, изучая его