Армитаж III

Альто - ученик школы магии, который демонстрирует слабые результаты в обучении. Из-за низкой успеваемости его оставляют на второй год, что подрывает его уверенность в собственных силах. Он продолжает посещать занятия, надеясь улучшить свои показатели в следующем учебном году.

В библиотеке школы Альто случайно находит книгу, в которой запечатан демон. Освободив его, он обнаруживает, что демоном является девушка по имени Вермейл. Она - могущественное существо, способное уничтожить человека одним ударом. Вермейл решает поселиться в комнате Альто.

Демоница нуждается в энергии, которую получает от человека через поцелуи. Альто вынужден целовать Вермейл, чтобы поддерживать её силы. Это приводит к неловким ситуациям, которые постепенно меняют жизнь начинающего мага. Альто ищет способ справиться с присутствием капризной демонессы в своей жизни.