Аллисон и Лилия

События разворачиваются в Японии эпохи Тайсё. В этот период в лесах обитают демоны, нападающие на людей. Семья Камадо живет в горах и занимается производством древесного угля. После смерти отца старший сын Тадзиро Камадо берет на себя обязанности по обеспечению матери и младших братьев и сестер. Он регулярно спускается в долину, чтобы обменять уголь на необходимые товары.

Во время одной из таких поездок Тадзиро задерживается у знакомого старика из-за снегопада. Вернувшись домой на следующее утро, он обнаруживает тела родственников, убитых демоном. Выживает только младшая сестра Незуко, но она оказывается укушенной и начинает трансформироваться в демона. Незуко удается сохранить остатки человеческого сознания и не нападать на брата.

Тадзиро узнает, что единственный способ спасти сестру - найти наставника, который обучит его навыкам охотника на демонов. Это может помочь отыскать способ обратить превращение. Тадзиро и Незуко отправляются в путешествие. Они встречают опытного охотника Томиоку, который направляет их к мастеру Сакодзи, способному обучить Тадзиро необходимым техникам борьбы с нечистью.