В 2025 году на Землю совершается нападение существ, прибывших из космоса, что приводит к масштабным разрушениям и необходимости срочной мобилизации сил для защиты планеты. Тэцуо Ябусамэ, школьник, становится пилотом боевой машины Юкио, предназначенной для противостояния вторжению и оснащённой вооружением для борьбы с противником. В ходе решающего сражения силы людей оказываются недостаточными, и противник наносит критический урон, приводящий к поражению обороны. Во время эвакуации Юкио получает
Му Чэнь продолжает свой путь в мире, где сосуществуют многочисленные плоскости, различные расы и иерархии, а сила определяет положение каждого существа. После предыдущих событий он перемещается между территориями, сталкиваясь с представителями высших кланов, древних школ и скрытых организаций. Каждая из этих групп стремится получить контроль над ресурсами и талантливыми практиками. В одном из регионов начинается собрание выдающихся талантов, куда стекаются сильнейшие представители разных
В отряде "Синие Мибуро", осуществляющем охрану сёгуна, обнаружено тело командира Сэридзавы. Смерть наступила в результате применения техники, доступной только членам данного подразделения. Расследование сосредоточено внутри организации, так как внешние противники не обладают подобными навыками. Улики указывают на использование приемов, требующих длительной подготовки в рамках отряда. Каждый участник оказывается под подозрением. Руководство вводит ограничения на перемещения и контакты,